Instruktion: Importera kundregister till AmpliFlow

För att importera ett kundregister från ditt affärssystem (eller den platsen där ni lagrar er kundinformation) till AmpliFlow, följ dessa steg:

1. Exportera kundregistret

• Öppna excelmallen (ladda ner här) och titta igenom vilka kolumner som kan importeras, dvs raden med de gröna kolumnerna. Den första raden med blå kolumner är bara en gruppering och påverkar inte själva importen utan är bara ett sätt att tydliggöra vilken information som hamnar var.

• Bestäm vilka kolumner ni vill importera till AmpliFlow, som minimum behöver kundens företagsnamn importeras, övrig data är valfri.

• Gå till ditt affärssystem och exportera kundregistret till en Excel-fil eller CSV-fil. Du behöver bara exportera den data som du vill importera in i AmpliFlow.  Om du har möjlighet att välja vilken ordning informationen ska hamna i, ordna den efter excelmallens kolumner.

2. Anpassa Excel-filen

• Öppna den exporterade filen i Excel.

• Se till att få kolumnerna som du vill importera till AmpliFlow i exakt rätt ordning enligt excelmallen.  

• Bearbeta eventuellt datan så att du kommer till ett läge som innehåller den information du vill importera ligger i excelmallen.

• Kontrollera att alla relevanta kunduppgifter finns med, enda som är obligatoriskt att ha med är företagsnamnet. Övriga kolumner är valfria, du kan välja att inte importera dessa och istället referera till .  

• Spara filen när den är färdigjusterad.

3. Öppna kundregistret i AmpliFlow

• Logga in på AmpliFlow.

• Navigera till “Kunder”.

4. Importera data

• Klicka på "Importera".

• Markera cellen högst upp till vänster i dialogrutan som visas.

• Öppna din Excel-fil, markera alla rader med data (inklusive rubriker) och kopiera (Ctrl + C).

• Gå tillbaka till AmpliFlow och klistra in (Ctrl + V) i rutnätsvyn.

5. Slutför importen

• Kontrollera att informationen visas korrekt i rutnätet.

• Klicka på "Spara" för att slutföra importen.

Ditt kundregister är nu uppdaterat i AmpliFlow! 🚀